Cómo seguir los presupuestos pendientes y recibir las cuotas

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Presupuestos pendientes es la lista de planes de tratamiento enviados que el paciente todavía no ha aceptado del todo, del que más tiempo lleva esperando al más reciente. Cada fila te dice el siguiente paso. Y cuando el paciente paga una cuota, la registras desde su plan.

Antes de empezar

• Aparece en clínicas odontológicas, en el menú Atención → Seguimiento.
• Para recibir un pago necesitas el permiso de finanzas (administración o recepción).

Sigue los presupuestos

1. Abre Atención → Seguimiento → Presupuestos pendientes.

2. Filtra por estado: Enviados sin ver, Vistos, Aceptados en parte o Vencidos.
3. Cada fila muestra el estado, cuánto lleva enviado, el total, lo aceptado y el siguiente paso: recordar por WhatsApp, agendar lo aceptado o enviar una versión nueva.

Recibe una cuota

Una cuota se cobra como cualquier otro cargo: con Recibir pago, el mismo de Facturación. Puedes combinar medios de pago o recibir solo una parte.

4. Pulsa la fila para abrir el odontograma del paciente.
5. En Vista, elige Plan y presupuesto. El Plan de pagos muestra las cuotas, con sus fechas desde el día que el paciente firmó.

6. Pulsa Recibir pago en la cuota.
7. Se abre el Recibir pago de siempre, con la cuota ya elegida. Elige el medio y el monto — Pagar saldo, Mitad u Otro monto — y, si hace falta, Agregar otro medio (pago mixto).

8. Pulsa Registrar pago.
9. La cuota queda Pagada, o muestra lo Abonado si pagó una parte. El pago está en Facturación, como cualquier otro abono — y si la cuota se cobra desde Facturación, el plan también la ve pagada.

Consejo