Como acompanhar os orçamentos pendentes e receber as parcelas

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Presupuestos pendientes é a lista de planos de tratamento enviados que o paciente ainda não aceitou por completo, do que está esperando há mais tempo ao mais recente. Cada linha diz o próximo passo. E quando o paciente paga uma parcela, você a recebe a partir do plano dele.

Antes de começar

• Aparece em clínicas odontológicas, no menu Atención → Seguimiento.
• Para receber um pagamento você precisa da permissão de finanças (administração ou recepção).

Acompanhe os orçamentos

1. Abra Atención → Seguimiento → Presupuestos pendientes.

2. Filtre por status: Enviados sin ver, Vistos, Aceptados en parte ou Vencidos.
3. Cada linha mostra o status, há quanto tempo foi enviado, o total, o que foi aceito e o próximo passo: lembrar pelo WhatsApp, agendar o que foi aceito ou enviar uma versão nova.

Receba uma parcela

Uma parcela é cobrada como qualquer outra cobrança: com Recibir pago, o mesmo de Facturación. Você pode combinar meios de pagamento ou receber só uma parte.

4. Clique na linha para abrir o odontograma do paciente.
5. Em Vista, escolha Plan y presupuesto. O Plan de pagos mostra as parcelas, com as datas contadas a partir do dia em que o paciente assinou.

6. Clique em Recibir pago na parcela.
7. Abre o Recibir pago de sempre, com a parcela já escolhida. Escolha o meio e o valor — Pagar saldo, Mitad ou Otro monto — e, se precisar, Agregar otro medio (pago mixto).

8. Clique em Registrar pago.
9. A parcela fica Pagada, ou mostra o que foi pago (Abonado) se foi só uma parte. O pagamento está em Facturación, como qualquer outro — e, se a parcela for cobrada pela Facturación, o plano também a vê paga.

Dica