Como convidar um membro da equipe

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Convide profissionais e pessoal administrativo para sua organização e escolha o que cada pessoa poderá fazer: o papel dela define o que pode ver e fazer.

Passos

1. Abra Equipe (Equipo) na barra lateral. Você chega à página Equipe, que mostra no topo as Vagas do plano: um círculo para cada pessoa e um círculo tracejado para cada convite que ainda não foi aceito.

2. Clique em Convidar alguém.

3. Digite o e-mail da pessoa.

4. Escolha o que ela poderá fazer. Há três opções, e você pode marcar mais de uma:

   • Administração — tudo: a equipe, o plano, o faturamento e as configurações.
   • Profissional — pacientes e consultas, e o próprio perfil profissional.
   • Assistente — pacientes e consultas, e registra os pagamentos que a clínica recebe.

   Profissional já vem marcado. Abaixo das opções você vê como vai começar o e-mail que ela receberá, por exemplo «Clínica Ejemplo convida você para a equipe como Profissional»; ele muda conforme você marca ou desmarca papéis.

5. Clique em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail para se unir, e o convite aparece em Convites não aceitos até que ela aceite.

O que a pessoa convidada vê

Isso acontece fora do seu painel, no computador dela:

• Ela abre o link que chegou por e-mail.
• Digita o nome e escolhe uma senha.
• Aceita os Termos e clica em Criar conta.
• Entra pela primeira vez, já dentro da sua organização e com o papel que você atribuiu.

O que acontece depois de enviar o convite

A pessoa ainda não faz parte da equipe. Ela não aparece na tabela de membros: aparece abaixo, em Convites não aceitos, com o e-mail, o papel que você deu e quando o convite foi enviado (enviado hoje, enviado há 3 dias). Em Vagas do plano ela ocupa um círculo tracejado.

Quando ela abre o e-mail, cria a senha e entra pela primeira vez, sai de Convites não aceitos e passa para a tabela da equipe, com o círculo cheio em Vagas do plano.

⚠️ Verifique onde ela aparece antes de supor que alguém já tem acesso. Um convite enviado não é o mesmo que um convite aceito.

O e-mail pode demorar

O convite chega por e-mail. Se a pessoa não o encontrar, peça que verifique a pasta de spam antes de convidá-la novamente.

Quem aparece nesta lista

Equipe mostra o seu pessoal: administração, profissionais e assistentes, mais os convites que você enviou com um desses papéis. Os filtros acima da tabela (Todos, Administração, Profissionais, Assistentes) restringem a lista por papel.

Pacientes e estudantes não aparecem aqui. Eles têm conta para entrar no próprio portal, mas não fazem parte da equipe e não ocupam uma vaga do seu plano. Os pacientes ficam em Pacientes.

Mudar o que alguém pode fazer

A tabela tem três colunas: Pessoa, O que pode fazer e O que é dela.

Em O que pode fazer, cada linha mostra os três papéis como botões: Administração, Profissional e Assistente. Os que ela tem ficam destacados. Clique em um para dar ou retirar; a mudança é salva na hora.

Às vezes um papel destacado não pode ser retirado. O motivo aparece ao passar o cursor sobre o botão, e é um destes dois:

• Cada pessoa precisa de pelo menos um papel, então você não pode retirar o último.
• A clínica precisa de pelo menos uma pessoa em Administração.

O que é dela mostra o que está registrado em nome dessa pessoa: a Voz clonada e os personagens feitos com as fotos dela (por exemplo 1 personagem com as fotos dela). Se não houver nada, aparece Nada registrado em seu nome.

Retirar alguém, ou cancelar um convite

• Retirar da equipe — no menu ⋮ da linha. Antes de confirmar, o aviso diz exatamente o que acontece:

  • ela perde o acesso à sua organização e a vaga fica livre;
  • se tinha voz clonada, ela é revogada: os reels que a usavam voltam para uma voz da biblioteca;
  • se havia personagens feitos com as fotos dela, eles são apagados, junto com as imagens criadas a partir delas (os reels já publicados não mudam);
  • os prontuários e as consultas dela são mantidos: nada clínico é apagado.

  Confirme com o botão Retirar (nome dela).

• Cancelar — no cartão do convite, em Convites não aceitos. O convite deixa de valer e a vaga fica livre. Pede confirmação primeiro.

Você não pode retirar a si mesmo, nem o proprietário da organização, nem o único administrador restante: senão a organização ficaria sem ninguém que possa convidar, mudar papéis ou administrar o plano.

Quando o plano fica sem vagas

Se o seu plano tem um número fixo de vagas, Vagas do plano mostra quantas você usa sobre o total (por exemplo 3 / 5) e um círculo Livre para cada vaga que resta — clicar nele também abre o convite —, e ao convidar o formulário diz qual vaga a nova pessoa vai ocupar (por exemplo Ocupa a última vaga livre: 3 / 3). Perto do limite, o botão Convidar alguém mostra quantas você usa, por exemplo 2/2.

No limite você não consegue convidar ninguém até liberar uma vaga — retirando alguém ou cancelando um convite — ou ampliar o plano com ampliar vagas. O contador se atualiza assim que a vaga fica livre.

Se você pertence a várias organizações

Uma pessoa pode estar em mais de um consultório. Cada aba trabalha em uma organização por vez — a que o seletor da barra lateral mostra.

• Um link abre o registro onde ele está. Se você abrir o link de um paciente de outra das suas organizações (de um e-mail, uma notificação ou um colega), o app muda sozinho para essa organização e avisa: «Cambiaste a Consultorio Norte» (mudou para…). Volver a … (voltar para…) desfaz a mudança.
• Os links não dizem de quem é o registro. Se o paciente não estiver em nenhuma das suas organizações, você verá «Página no encontrada» (página não encontrada), igual a um endereço que não existe — assim um link encaminhado não revela nada.

Dica